Dette obligataire

CONNAÎTRE SANOFI

L’essentiel

Au 31 Décembre 2023 : la dette nette de Sanofi s’élevait à 7 793 M€ (soit 16 531 M€ de dette brute après dérivés moins 8 738 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie après dérivés)

La dette nette est un indicateur non GAAP
Ratio d’endettement : Dette financière nette sur le total des capitaux propres.

MILLIONS D’€202320222021
Emprunts à long terme
14 347
14 857
17 123
Emprunt à court terme et part à court terme de la dette à long terme
2 045
4 174
3 183
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la dette financière
139
187
-56
Total dette financière
16 531
19 218
20 250
Trésorerie et équivalents de trésorerie
-8 710
-12 736
-10 098
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
-28
-45
-169
Dette financière nette*
7 793
6 437
9 983
Total des capitaux propres
74 353
75 152
69 031
Ratio d'endettement
10.5%
8,6%
14,5%

*A compter du 1er janvier 2019, à la suite de l'application de la norme IFRS 16, la dette financière nette n'inclut pas le montant de la dette locative

Structure de la dette brute en valeur de remboursement au 31 décembre 2023

Notations de Crédit

MOODY’SSTANDARD & POOR’SSCOPE RATINGS
Analyste
Francesco Bozzano
Nicolas Baudouin
Azza Chammem
Notation court-terme
P-1
A-1+
S-1+
Notation long-terme
A1
AA
AA
Perspectives
Positive
Stable
Stable
Dernière mise à jour
29 Mars 2024
23 avril 2024
06 décembre 2024

Instruments de financement

Programmes de dette publique

USCP Program (US Commercial Papers)

Taille du programme : 10 Mds$
Mise en place : 22 décembre 2004

Emissions obligataires

DATE D’ÉMISSIONMONTANT MATURITÉCOUPONCODE ISINPROGRAMME
10 septembre 2014
EUR 1,510,000,000
10 septembre 2026
1,750%
FR0012146801
EMTN
22 septembre 2015
EUR 750,000,000
22 septembre 2025
1,500%
FR0012969038
EMTN
5 avril 2016
EUR 600,000,000
5 avril 2024
0,625%
FR0013143997
EMTN
05 avril 2016
EUR 700,000,000
05 avril 2028
1,125%
FR0013144003
EMTN
13 septembre 2016
EUR 1,150,000,000
13 janvier 2027
0,500%
FR0013201639
EMTN
21 mars 2018
EUR 1,500,000,000
21 mars 2026
1,000%
FR0013324340
EMTN
21 mars 2018
EUR 2,000,000,000
21 mars 2030
1,375%
FR0013324357
EMTN
21 mars 2018
EUR 1,250,000,000
21 mars 2038
1,875%
FR0013324373
EMTN
19 juin 2018
USD 1,000,000,000
19 juin 2028
3,625%
US801060AD60
SEC REGISTERED
21 mars 2019
EUR 650,000,000
21 mars 2029
0,875%
FR0013409844
EMTN
21 mars 2019
EUR 500,000,000
21 mars 2034
1,250%
FR0013409851
EMTN
30 mars 2020
EUR 1,000,000,000
1er avril 2030
1,500%
FR0013505112
EMTN
30 mars 2020
EUR 1,000,000,000
1er avril 2025
1,000%
FR0013505104
EMTN
6 avril 2022
EUR 850,000,000
6 avril 2025
0,875%
FR0014009KS6
Standalone Prospectus
6 avril 2022
EUR 650,000,000
6 avril 2029
1,250%
FR0014009KQ0
Standalone Prospectus
Lignes de crédit syndiquées
TAILLEMATURITÉ
EUR 4,000,000,000
6 décembre 2027
EUR 4,000,000,000
07-Mar-2029 (+1 option d’extension d’une année restante)

Finance durable